Grille d'autocontrôle - Votre schéma de processus
Un schéma de processus se juge rarement sur son allure. Ce qui est regardé, c'est la rigueur : un périmètre délimité, un formalisme tenu d'un bout à l'autre, des acteurs identifiés, un processus décrit tel qu'il se pratique et non tel qu'il devrait se pratiquer. Et, surtout, des observations formulées à partir de ce que le schéma révèle.
Cette grille reprend ces exigences critère par critère. Elle se remplit en quelques minutes, deux fois plutôt qu'une : une première fois dès que le schéma est tracé, quand il reste du temps pour retourner interroger les acteurs du processus, et une seconde juste avant le dépôt.
Ce que contient le fichier
- Une notice : à quoi sert l'outil, comment le remplir, à quel moment s'en servir.
- Une grille de 29 critères répartis en six rubriques : périmètre, formalisme, acteurs, fidélité au réel, lisibilité, exploitation dans le rapport.
- Une colonne de réponse par liste déroulante : Oui, Non ou Sans objet.
- Un point de vigilance en regard de chaque critère, qui indique quoi corriger.
- Une synthèse automatique : taux de conformité, verdict, et détail par rubrique pour voir d'un coup d'œil où se concentrent les faiblesses.
Les critères déclarés Sans objet sont exclus du calcul : un processus entièrement manuel n'a pas à faire figurer d'application parmi ses acteurs, et n'est pas pénalisé pour autant.
Aperçu - Grille d'autocontrôle
Modèle Excel sur demande
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Comment l'utiliser
Ouvrez l'onglet Grille et parcourez les critères dans l'ordre. Pour chacun, choisissez Oui, Non ou Sans objet dans la liste déroulante de la colonne jaune. La colonne de droite indique ce qu'il faut corriger lorsque la réponse est Non.
L'onglet Synthèse se met à jour seul. Une rubrique entièrement en rouge signale rarement un oubli de détail : c'est en général une étape de la méthode qui a été sautée. Une rubrique Exploitation vide, par exemple, veut dire que le schéma a été tracé mais jamais exploité dans le texte, ce qui lui fait perdre l'essentiel de sa valeur.
Seules les cellules à fond jaune sont modifiables. Le reste du classeur est protégé.
